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Notre assistance pour les cabinets de gestion de patrimoine

Le métier de Conseiller Patrimonial vous attire et vous ne souhaitez pas vous lancer seul ?
Vous le pratiquez déjà et souhaitez développer votre cabinet de gestion de patrimoine avec le soutien d'une structure experte dédiée aux conseillers entrepreneurs ?

Notre plus, nos capacités d'accompagnement terrain à la demande :
- sur le plan commercial : de la formation concrète à la négociation avec vos prospects
- sur le plan technique : de la préparation des dossiers à la présentation des études à vos clients

Notre résultat, sécuriser votre démarche commerciale en facturant notamment des honoraires.

Quelques-unes de nos prestations*.

Développer le portefeuille clients de votre cabinet

  • Hot line front réponses aux questions
  • Accès à des outils de gestion et de simulation professionnels
  • Supports de communication : visuels,  plaquettes, bibliothèque mailings, site internet
  • Préparation et assistance pour les rendez-vous clients complexes
  • Co-animation de réunions prospects 
  • Sensibilisation et soutien à l’utilisation des réseaux sociaux

Gérer l’administration de votre structure et les dossiers de vos clients

  • Assistance aux démarches de création
  • Mise en conformité et veille sur la règlementation : statuts & habilitations
  • Gestion globale de l'administratif, front, middle et back office
  • Contrôles qualité pour mettre votre cabinet en conformité et anticiper les audits de la profession

Profiter de la formation continue et de l’information professionnelle

  • Le Catalogue de formations : métier, technique, comportementale et managériale.
  • Les rencontres régulières des membres du réseau, échanges entre professionnels : plusieurs conventions et un séminaire annuels
  • Le Mag, journal interne électronique hebdomadaire, présente une revue de presse conjoncturelle et législative, alerte sur l’évolution des process, et informe sur les solutions d’investissement
  • Les Matinales du Lundi : pendant une heure, sur un thème animé par un spécialiste du sujet.
  • L’Extranet : un accès à l’ensemble des solutions sélectionnées par Advisfi avec tous les contrats et documents téléchargeables et tous les documents utiles à l'information et à la gestion du cabinet en ligne

Gérer la relation clients de votre cabinet

  • Outils CRM, agrégation de comptes et simulations
  • Le Service Ingénierie Patrimoniale pour réaliser les études complexes et accompagner les conseillers en clientèle
  • La Convention Advantage via une lettre de mission spécifique : abonnement clients avec gestion automatisée
  • Le site Advisfi pour conforter les clients et prospects du conseiller
  • En cas d’absence longue durée et sur demande expresse du conseiller, Advisfi se propose de suivre ponctuellement à distance les clients afin de les satisfaire en attendant le retour de leur conseiller
  • Bureaux à disposition sur réservation

Rechercher de solutions d'investissements pour le patrimoine de vos client

  • Pré-sélection d’une gamme large et pertinente couvrant six domaines de solutions : valeurs mobilières, financement, assurances, immobilier, prévoyance & santé, solutions entreprises.
  • Saisie et suivi des contrats, négociation et gestion des litiges, relations assurées avec chaque fournisseur.
  • Émission mensuelle des factures pour chaque conseiller
  • Contrôle permanent de l'exactitude des commissions sur encours versées par les multiples fournisseurs

Développer votre cabinet

  • Rencontre annuelle individuelle au choix du conseiller entrepreneur: conseil sur les perspectives et stratégies de développement
  • Recrutement de collaborateurs : service de recrutement d'agents commerciaux et de salariés
  • Assistance à la conception des contrats des collaborateurs ainsi qu'aux différents entretiens de recrutement
  • Stage formation d’intégration d’un nouveau collaborateur
  • Aide à l’évaluation et à la négociation de portefeuilles clients
  • Assistance au déploiement de cabinets secondaires

* L’ensemble de nos prestations d’assistance est défini dans le catalogue des services et utilisables selon la forme de collaboration choisie

Advisfi soutient votre liberté d'entreprendre en vous donnant le choix d'ajuster services attendus et coûts correspondants à vos ambitions de développement.

Des conseillers, dirigeants de cabinets Partenaires Advisfi témoignent

Anthony Bioret – ASB Conseil :
« Advisfi me propose chaque mois en tant que partenaire un panel de formations allant des connaissances métier à des techniques patrimoniales pointues. »

Benoit Boulet – BGP Ingénierie Patrimoniale :
« Grâce au coaching individuel et à l’accompagnement terrain inclus dans mon partenariat avec Advisfi, je concrétise aujourd’hui une dizaine de RV par semaine.»

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