Ingénierie et solutions patrimoniales personnalisées

 E-office Conseillers Accès clients Advantage Nous contacter


Photo

Choisir comment exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Chaque conseiller a un profil unique fait de ses compétences, de son expérience, de sa situation et de ses ambitions.
Advisfi adapte son offre de services à vos attentes et à vos spécificités en vous  proposant de pratiquer votre métier de conseiller en gestion de patrimoine sous différents statuts.
A chacun d’entre eux correspond une gamme de services compris dans le statut choisi ou  à payer à l’acte en fonction d’un besoin ponctuel.
Pour vous aider à évaluer concrètement ce qui correspond le mieux à vos attentes pour exercer le métier de conseiller indépendant, le tableau ci-dessous compare les services accessibles selon le statut choisi

Statut Partenaire Affilié Mandataire Courtier
Exclusivité de collaboration oui non oui non
Propriétaire de sa clientèle oui oui non oui
Utilisation marque commerciale Advisfi imposée oui non oui non
Type de lien commercial contrat de partenariat contrat de prestations mandat contrat
Mise en place du projet
Etude de faisabilité et lancement oui oui oui oui
Accompagnement aux démarches de création oui oui oui non
Développement du portefeuille clients
Préparation des rendez-vous oui sur devis oui non
Assistance terrain , accompagnement clientèle oui sur devis oui sur devis
Méthodologie et argumentaires patrimoniaux, supports commerciaux clients oui sur devis oui sur devis
Animation de réunions clients et professionnels oui sur devis oui sur devis
Hot line front oui sur devis oui oui
Call center tarifs privilégiés sur devis tarifs privilégiés sur devis
Gestion administrative
Mise en conformité des statuts & habilitations oui oui oui oui
Veille réglementaire oui oui oui oui
Gestion globale de l'administratif : middle et back oui oui oui oui
Formations, Informations
Les réunions hebdomadaires: Matinales du Lundi oui avec abonnement oui non
Le Mag, journal interne électronique oui sur devis oui non
Formation aux solutions d'investissements oui oui oui oui
Formation technique métier, comportementale, managériale oui sur devis oui sur devis
L’ Extranet oui oui, partiellement oui oui, partiellement
Convention annuelle oui oui oui oui
Echanges entre professionnels : séminaires oui non non non
Gestion relation clients
Outils CRM, agrégation de comptes et simulations oui, tarifs privilégiés oui, tarifs négociés oui, tarifs privilégiés non
Le Service Ingénierie Patrimoniale oui, tarifs privilégiés sur devis non non
La Convention Advantage oui non oui non
Les pages individuelles du site Advisfi oui non non non
Bureaux équipés à votre disposition oui non oui non
Recherche des solutions d' investissement
Pré-sélection de gammes à architecture ouverte oui oui oui oui
Saisie et suivi des contrats oui oui oui oui
Négociation et gestion des litiges fournisseurs oui oui oui oui
Emission mensuelle des factures oui oui oui oui
Contrôle des commissions sur encours oui oui non oui
Accompagnement au Développement
Rencontre annuelle individuelle oui non oui non
Recrutement de collaborateurs oui sur devis non sur devis
Formation à l'intégration d’un collaborateur oui sur devis non non
Aide à l’évaluation et à la négociation de portefeuilles oui non oui non
Assistance au déploiement de cabinets secondaires oui non non non

Advisfi soutient votre liberté d’entreprendre en vous donnant le choix d’ajuster services attendus et coûts  correspondants à vos ambitions de développement.

Contactez nous