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Réussir dans le métier de Conseil en gestion de patrimoine avec Advisfi

Pourquoi ouvrir son cabinet de conseil en gestion de patrimoine

  • Vous êtes trop souvent confrontés à des problématiques clients auxquelles la politique commerciale de votre entreprise ne vous permet pas de répondre objectivement ?
  • Vous vous sentez dans une impasse en terme d’évolution de carrière ?
  • Vous souhaitez  exercer votre profession en tant qu’entrepreneur ?

Nous vous accompagnons pour analyser vos atouts et vous apporter les solutions adaptées à votre profil de manière à assurer les transitions de façon la plus efficiente entre le monde du salariat, par exemple, et ce nouveau statut professionnel.

Les avantages de diriger son propre cabinet

  • Pouvoir à tout moment répondre à n’importe quelle problématique client 
  • Ne plus être contraint ou limité par une gamme de produits ou une politique commerciale
  • Avoir la possibilité de facturer un conseil objectif sans « placement de produit » obligatoire
  • Se donner les moyens de vraiment suivre ses clients dans la durée
  • Choisir d’être propriétaire de sa clientèle et se constituer un patrimoine professionnel
  • Etre maître de son évolution professionnelle et du mode de vie correspondant
  • Assumer son goût pour l’entreprenariat et le développement d’une entreprise
  • A terme, se constituer une équipe, l’animer et transmettre son savoir-faire

Devenir Conseiller avec Advisfi

  • si la satisfaction de vos clients est au centre de vos préoccupations afin de leur apporter conseils personnalisés et accès à des multiples solutions du marché, comparées objectivement
  • si avez le souci de perfectionner encore vos compétences pour créer et développer votre clientèle dans toute l’étendue du Conseil Patrimonial
  • si vous disposez d’un niveau d’études supérieures, assorti d’une expérience probante dans le conseil financier ou connexe orienté vers les particuliers ou les entreprises

Si ces motivations et avantages vous concernent, contactez-nous ou poursuivez votre découverte de nos offres

Des conseillers, dirigeants de cabinets Partenaires Advisfi témoignent

Aurélien Colonna – AMCL patrimoine :

« Salarié d’une structure de défiscalisation, j’hésitais à franchir le pas du salariat à l’indépendance par rapport à l’insécurité des rémunérations et à la complexité de la création. Advisfi m’a accompagné dans mes choix et de manière très opérationnelle lors de mon installation. »

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