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La maturité, temps fort du développement du patrimoine par excellence :

Il est temps de

De nombreuses questions se posent durant cette période. Il est nécessaire de prioriser ses objectifs : réduction de la pression fiscale, préparation de la retraite,  financement des études des enfants, etc… Il est peut être intéressant d’utiliser différents leviers : l’effet de levier du crédit, l’effet de levier juridique du démembrement (acquisition de nue propriété, donation d’usufruit temporaire, etc.).

Chaque conseiller aborde le patrimoine de son client sachant que l'argent n'est que rarement une fin en soi mais plutôt le support qui permet de réaliser ses ambitions.

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