Ingénierie et solutions patrimoniales personnalisées

 E-office Conseillers Accès clients Advantage Nous contacter


Photo

Témoignage

S.Aumont, Cabinet Aumont Patrimoine, partenaire Advisfi

«Lorsque j'ai voulu me lancer dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sortir de mon poste de salarié issu du monde de la finance, je ne savais pas réellement dans quel sens avancer. Advisfi m'a apporté toute l'aide à la mise en route (réglementation, projet de statuts, aide au développement de ma clientèle, accompagnement clients, support ingénierie patrimoniale et formation aux solutions). Je me suis lancé depuis peu, mais grâce au savoir-faire des équipes d'Advisfi, j'ai pu aborder au mieux mon carnet d’adresses et j’ai déjà signé mes premières affaires.»

Contactez nous