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Convention Advantage

Face aux déficits d’information, de suivi et de compétences des circuits classiques (banque et assurance), le conseiller en gestion de patrimoine engage par une lettre de mission spécifique des services habituellement réservés à la gestion privée.
Le client peut alors accéder à ces services sous forme d’un abonnement bénéficiant d’une gestion automatisée avec une tarification différenciée en fonction de ses besoins.

En complément des entretiens réguliers avec votre conseiller patrimonial, un compte client Advantage vous est ouvert, accessible par un code personnel sur notre site internet sur notre site internet Advisfi.

LA CONVENTION ADVANTAGE : UN ENGAGEMENT D'INFORMATIONS

EXEMPLES DE SERVICES ENGAGES DANS LA LETTRE DE MISSION

Engagement d'assistance privilégié :

Si vous le désirez nous conservons la copie de vos documents administratifs officiels, ce qui peut s'avérer très utile en cas de vol ou de perte notamment à l'étranger.

Engagement de suivi renforcé

Engagement d'études & de conseils

Avec des études personnalisées approfondies telles que :

En fonction des attentes du client, d'autres engagements à personnaliser. Par exemple :

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