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Notre différence : une vision transversale et personnalisée

Les besoins d'informations objectives et de personnalisation des solutions se sont renforcés durant ces dernières années économiquement perturbées.

Être disponible

Entrepreneurs, contacts exclusifs de leurs clients, les conseillers Advisfi ne vous indiquent pas un n° de standard. Ils vous donnent leur n° de portable joignables dans des plages horaires réellement flexibles où vous avez la possibilité effective de vous concentrer sur votre approche patrimoniale.

Être réactif

Les conseillers Advisfi s'engagent à reprendre contact avec vous après une demande dans un délai de 48 heures. Et si votre interlocuteur habituel est malade ou en congé dans l’hypothèse où vous ne pouvez le joindre, vous trouverez un interlocuteur temporaire auprès du siège d'Advisfi. Votre conseiller sait aussi prendre le temps de vous appeler en cas de réajustement à faire, d’opportunité à saisir ou vous avertir d’un changement fiscal touchant la stratégie adoptée. Il lui parait fondamental que vous soyez informé et rassuré sur l’actualité patrimoniale et ses conséquences sur vos choix par une information pertinente et régulière.

Être objectif

Pour un réel conseiller patrimonial, c'est une obligation légale et un devoir moral vis à vis de son client. N’étant soumis à aucun impératif de politique commerciale, il vous propose réellement plusieurs solutions d'investissement comparées, vous permettant de faire votre choix en toute liberté, au sein d’une gamme complète, rigoureusement sélectionnée auprès de fournisseurs reconnus et novateurs.

Savoir s'entourer

Si vos besoins sont aujourd'hui transversaux, les savoir-faire ne peuvent se cumuler indéfiniment sur une seule tête. Le conseiller Advisfi, généraliste du patrimoine, sait orienter son client vers des spécialistes dont ils ont validé ensemble la pertinence.

Construire une relation pérenne

Un conseiller Advisfi a pour objectif de pérenniser son cabinet et donc de suivre dans la durée ses clients. Conserver le même interlocuteur au fil des ans est une garantie de continuité et de qualité du service offert.

Les dernières études menées par le CCA (centre de communication avancée) en 2012 font apparaitre pour les clients des besoins accrus d’échange, de dialogue, de personnalisation, de stabilité, de réflexions conjointes sur les services et solutions. Depuis toujours, ce sont les valeurs que défendent les conseillers agrées et les équipes internes Advisfi. Ils les mettent quotidiennement en œuvre pour faire la différence et vous apporter vos solutions dans la durée.

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