Ingénierie et solutions patrimoniales personnalisées

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Le plus de l’ingénierie patrimoniale

« Passez du prêt-à-porter au sur-mesure !
Là où les grands réseaux ont une offre « industrielle », Advisfi privilégie le service personnalisé auprès de tous ses clients dans une logique de proximité.

Notre équipe ingénierie patrimoniale s'appuie sur une méthodologie éprouvée et privilégie les projets et besoins spécifiques de chacun.

Méthodologie

Analyses et conseils personnalises pour chaque situation

Après un échange nourri avec vous, votre conseiller analyse la structure actuelle de votre patrimoine et la faisabilité de vos projets. Cette première étape consiste à mettre en avant les spécificités de votre situation, à travers un prisme juridique, économique et fiscal. Le bilan patrimonial permet également d'analyser l'ensemble de vos actifs, tant personnels que professionnels, et de définir vos objectifs.

Préconisations & recherche de solutions adaptées

Suite au bilan précédent, nous vous proposons une stratégie patrimoniale sur-mesure, répondant à vos objectifs.

Afin de vous assister dans votre décision et la réalisation de vos investissements, votre conseiller présélectionne, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à votre situation.

Avec l’ingénierie patrimoniale, nous portons une attention particulière au chef d'entreprise et aux problématiques spécifiques liées à sa situation : le mode de détention de l'immobilier d'entreprise, l'optimisation de la rémunération du dirigeant, l'accompagnement lors de la transmission de l'outil professionnel et son optimisation fiscale…
La mise en œuvre des solutions proposées est souvent réalisée en lien avec vos conseils habituels (experts comptables, notaires, avocats,...) afin de confirmer la cohérence globale des solutions.

Veille permanente & suivi régulier des options retenues

Le conseiller contrôle régulièrement que les solutions retenues demeurent pertinentes au regard de l'évolution de votre patrimoine

En collaboration avec le service d’ingénierie patrimoniale, il vous présente les ajustements de la stratégie initiale, en fonction des évolutions législatives et des changements de votre situation personnelle ou professionnelle.

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