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Les différents statuts pour les CGP

Chaque conseiller est unique dans ses compétences et son savoir faire, sa situation, ses besoins ou ses projets.

Advisfi s'adapte aux attentes et aux spécificités de votre profil et vous propose de pratiquer votre métier sous différents statuts :

Découvrez nos différents statuts pour les CGP

Conseiller Partenaire Advisfi

nous vous accompagnons dans les différentes facettes de la profession pour développer et sécuriser votre activité dans le confort et l’exigence. De formation supérieure, justifiant d'une expérience antérieure réussie dans les milieux de la finance, de la banque, de l’assurance et/ou de l’immobilier, vous avez une âme de développeur et souhaitez créer votre propre cabinet. Ou vous gérez déjà votre propre entreprise de conseil en investissement et avez de forts besoins identifiés en matière de soutien et assistance pour, entre autres, développer votre cabinet et facturer des honoraires. Advisfi met à votre disposition sa marque et ses services afin de créer, sécuriser, développer et valoriser votre activité dans les meilleures conditions. En tant que partenaire, vous bénéficiez de notre soutien total et de notre professionnalisme avec un investissement financier limité.

Conseiller Mandataire Advisfi

nous vous apportons la possibilité de vous approprier notre savoir-faire et notre compétence dans la pratique du Conseil Patrimonial. Bien que vous appréciez une certaine autonomie, pour diverses raisons vous ne vous reconnaissez pas à court terme, une âme d'entrepreneur. Vous souhaitez évoluer et développer de nouvelles compétences dans le conseil aux particuliers et aux entreprises, Advisfi vous donne les moyens d'accroitre votre champ d'action et vos revenus, sans apport de capitaux.

Conseiller Affilié

Afin de gagner un temps précieux, nous mettons à votre disposition les prestations incontournables à l’exercice de votre métier plus la liberté de choisir les compléments utiles à votre croissance. Vous êtes déjà conseiller indépendant, installé depuis plusieurs années ou vous vous lancez en toute liberté.Vous avez le sentiment que seul vous devez limiter vos ambitions. Advisfi vous donne les moyens de vous concentrer sur votre cœur de métier pour faire progresser et pérenniser votre activité. Nous vous délestons de toutes les tâches chronophages et non productives et vous accédez sur devis à une palette de services professionnels complémentaires.

Conseiller Courtier

Afin de compléter votre activité principale de solutions périphériques, nous vous apportons les atouts techniques, réglementaires et d’administration propices à votre diversification. Conscient des limites de votre palette de conseils et de solutions, vous envisagez de diversifier votre offre aux clients. Advisfi vous propose sa gamme de solutions large et pertinente, ses formations adaptées et une gestion simplifiée de votre administratif ainsi que l’accès à des outils performants.

Quel que soit le statut que vous choisissez pour pratiquer votre activité au sein de votre cabinet, Advisfi est la seule plate-forme de services qui vous garantit de profiter de :

  • une équipe de professionnels pour assurer votre lancement ou votre développement, vous assister dans votre quotidien et accroitre votre rentabilité.
  • une formation complète et le suivi pour développer à moindre coût des contacts commerciaux ciblés sur Linkedin, Viadéo, Twitter (Développement d’un savoir-être sur les réseaux, page active personnalisée, supports vidéo, audio... )
  • un service d’ingénierie patrimoniale expert capable de vous accompagner de la réflexion stratégique à la présentation au client
  • une gamme complète comparée et sélectionnée objectivement de solutions d'investissements issues du marché pour une adaptation optimale aux besoins de vos clients.
  • un back office et des outils informatiques dédiés pour soutenir la gestion administrative et commerciale du cabinet
  • une formation métier continue (100 heures proposées dont plus de la moitié validantes) : l’ensemble des solutions d’investissements sur le marchés, les techniques métier, les approches comportementales en commercial et management
  • un coaching commercial et l’accompagnement à la demande sur le terrain lors de vos négociations difficiles

Benjamin Erard - Cabinet Erard Patrimoine

«Titulaire d'un Master de Gestion de Patrimoin, j'ai crée mon cabinet de gestion de patrimoine après avoir avoir exercé le poste de conseiller en Gestion de patrimoine en Banque privée. En effet, mon but, contrairement à une entité commerciale dont le rôle se limite à vendre des produits, est de permettre à mes clients de bénéficier d'un conseil impartial et adapté à leurs objectifs et leur situation et de répondre à toutes leurs problématiques patrimoniales, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Dans cette optique, il m'est apparu indispensable de m'adosser à une structure offrant tous les services indispensables à l'activité de conseil en gestion de patrimoine : expertise juridique et fiscale, spécialistes financiers et immobiliers, service informatique, comptable, marketing et commercial, service de veille réglementaire, fiscale, immobilière et financière et aide à la mise en conformité réglementaire.La réunion de tous ces éléments, au sein d'Advisfi, que j'ai sélectionné avec soin, a été déterminante dans mon choix de travailler avec cette structure. La poursuite de ma collaboration avec Advisfi s'est appuyée sur le fait que l'expertise complète et précieuse apportée au travail de gestion du patrimoine de mes clients m'a permis de faire grandir mon cabinet et a été renforcée par le plaisir de travailler avec une équipe particulièrement professionnelle, aimant son métier. »

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